В AmoCRM можно настроить отправку SMS-сообщений клиентам напрямую из интерфейса CRM. Это позволяет работать с сообщениями в рамках существующих процессов — из карточек и через цифровую воронку. Ниже приведена инструкция по работе с интеграцией StartSend.
Отправка SMS из карточки контакта, сделки или компании
После установки интеграции StartSend становится доступна ручная отправка СМС-сообщений из карточек:
-
контакта;
-
сделки;
-
компании.
Сообщение отправляется непосредственно из интерфейса amoCRM. Пользователь выбирает получателя и указывает текст сообщения без необходимости перехода в сторонние сервисы.
Отправка SMS по событиям цифровой воронки
Интеграция StartSend поддерживает отправку СМС-сообщений по событиям, заданным в цифровой воронке amoCRM.
В настройках воронки можно добавить действие отправки сообщения, которое будет выполняться:
-
при создании новой сделки;
-
при переходе сделки на определённый этап;
-
при смене ответственного;
-
при других событиях, предусмотренных логикой воронки.
После сохранения настроек сообщения отправляются автоматически при выполнении заданных условий.
При изменении структуры воронки рекомендуется учитывать ранее настроенные автоматические действия.
Установка и первичная настройка интеграции
Для начала работы с интеграцией необходимо:
-
Перейти в Настройки → Интеграции в AmoCRM
-
Найти и установить виджет StartSend
Для удобства поиска можно воспользоваться строкой поиска
-
Указать API-ключ и выбрать Альфа-имя отправителя, от которого будут отправляться сообщения
-
После сохранения настроек интеграция становится доступной в интерфейсе AmoCRM.
Где доступен виджет после установки
После установки виджет StartSend доступен:
-
в карточке контакта;
-
в списках контактов, компаний и сделок;
-
в карточке компании или сделки;
-
в цифровой воронке АmoCRM.
Это позволяет использовать отправку SMS как вручную, так и в автоматизированных сценариях.
Работа с виджетом отправки сообщений
Независимо от того, из какого раздела AmoCRM открыт виджет, его интерфейс остаётся одинаковым.
В окне отправки сообщений доступны следующие элементы:
-
поле для ввода текста СМС-сообщения;
-
список доступных телефонных номеров;
-
кнопка запуска отправки.
Список номеров формируется следующим образом:
-
для контактов — телефоны, указанные в карточке контакта;
-
для компаний — телефоны, указанные в карточке компании;
-
для сделок — телефоны контактов и компаний, привязанных к сделке.
Если у получателя указано несколько номеров, можно выбрать конкретные телефоны, на которые будет отправлено сообщение.
Для запуска отправки необходимо нажать кнопку «Отправить».
Отправка SMS нескольким получателям
Для массовой отправки сообщений можно использовать списки контактов, компаний или сделок:
-
Отметить нужные элементы галочками;
-
Открыть контекстное меню;
-
Выбрать действие отправки сообщений через StartSend.
Сообщение будет отправлено всем выбранным получателям в соответствии с выбранными номерами телефонов.
Заключение
Интеграция StartSend позволяет настраивать ручную и автоматическую отправку SMS-сообщений в AmoCRM в рамках стандартных рабочих процессов. Настройки выполняются один раз и используются в дальнейшем при работе с клиентской базой.
